鹏扬基金认为，数字经济主要分为数字产业化和产业数字化两大块，其中数字产业化指整个信息通信产业，包括偏硬件(基础设施)类的电信业和电子信息制造业，偏软件应用类的软件、信息技术服务业(例如大数据、云计算、人工智能、区块链等技术)和互联网行业;产业数字化指传统产业应用数字技术增能提效的部分，如利用5G网络、物联网和机器视觉等技术打造的智能无人车间、无人驾驶和智能化座舱、金融科技等。

安信证券认为，数字经济建设受益方向主要有以下几个。1)核心技术：不仅加强关键领域研究，而且要形成自主可控生态。2)培育大型软件龙头：细分领域龙头有望迎来利好，同时行业龙头出海有望得到更多支持。3)安全：注重数据等安全和治理，网络安全是长期发展的主题。政策已经对数字化发展作出了重要的指引，数字建设下沉、重点行业建设、核心技术研发、网络安全等成为建设重点，国产软件厂商有望成为数字中国的“先锋”。

中信建投研究所所长武超则从相关政策中总结筛选出接下来在落地层面可能比较重要的四个方向，一是核心关键技术半导体;二是新型基础设施;三是关注具体应用的落地，重点需要看跟传统行业的融合;最后是安全和生态。武超则认为，短期内虽然有政策催化，但除政策外，更多是关注应用的落地、用户渗透率的提升，以及下半年可能会出现的一些行业爆款等。

华安证券分析，“十四五”期间，数字经济将在投资、消费、贸易三大领域继续全面发展，尤其以数字投资中硬件为主向ICT(信息与通信技术)服务转变、消费中数字化消费潜力进一步挖掘以及贸易中数字交付规模扩大为主要重点。

今年的数字经济或是2021年的新能源

随着大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术迅猛发展，数字经济正日益成为全球经济增长的重要驱动力。有分析认为，数字经济已成为中国经济重要引擎，顶层规划从经济结构转变上指明了方向，有望成为科技成长赛道投资的前瞻性指引。中长期来看，产业数字化、数字产业化等多条主线将迎来新的投资机遇。

华宝基金副总经理李慧勇更是公开发文表示，2022年的数字经济就是2021年的新能源，他认为数字经济包括数字产业化和产业数字化，前者偏技术，后者重应用，是数字经济和传统产业的融合。

在投资方面上,招商证券认为软件行业有望迎来新一轮景气周期，产业数字经济板块蕴含历史性投资机遇。根据《规划》提出的数字经济发展指标，软件和信息技术服务业规模将由2020年的8.16万亿提升至2025年的14万亿元，数字经济全产业链有望迎来历史性发展机遇。

华安证券则建议关注三条主线：一是基础设施方面关注结构性升级和补短板，如F5G(第五代固定通信网络)、数据中心供需再平衡、云网融合、“通信+空间”基础设施、“通信+新能源”等;二是产业数字化关注“老树新花”机遇，关注具有更深厚的技术底蕴积累和稳健基本面的老牌计算机公司;三是数字产业化关注新赛道新机遇，建议关注高端逻辑芯片类、核心环节半导体设备类、半导体材料类及高端工业装备类、生物科技类龙头公司。

而具体标的上，银河证券认为，未来数字经济将进入由虚向实的新发展周期，数字新基建受政策红利加持，有望加速成长。重点推荐用友网络()、宝信软件()、金山办公()、东方通()、瑞纳智能()、国网信通()、拓尔思()、税友股份()。

文章来源：《工业催化》 网址: http://www.gychzzs.cn/zonghexinwen/2022/0119/491.html

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